La gestion du patrimoine va au-delà de la simple administration ou direction d'un patrimoine. Elle globalise tout un ensemble de règles juridiques et fiscales, une connaissance des marchés financiers et immobiliers, et les placements qui leur sont liés.
La priorisation des objectifs tient compte des contraintes liées à chaque projet de vie selon 3 critères. Ces critères font appel à la sensibilité et à l'histoire de chacun. Un même projet sera classé différemment d'un individu à l'autre en fonction de l'importance, l'urgence et les moyens que celui ci va lui accorder.
Notre esprit regorge de projets, et la réalisation de ces derniers favorise notre épanouissement. Leur définition est la première étape vers leur réalisation. Il n'y a pas de sens à faire quelque chose, si nous ne savons pas pourquoi nous le faisons. Il est nécessaire de prendre du temps pour soi et de réfléchir à ce que nous voulons vraiment, pour nous et rien que pour nous.
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